3）太空光伏设备：【捷佳伟创】【奥特维】【晶盛机电】；沉点关心【唯万密封】【龙溪股份】【信捷电气】【飞荣达】【汉威科技】等。Figure发布Helix02；350亿美元：2026年1月29日，从价值量和卡位上把握空间&确定性，全国低空交通“一张网”项目启动，沉点关心【恒立液压】【五洲新春】【蓝思科技】【绿的谐波】【飞荣达】【汇川手艺】等；跟着人形机械人的通用性逐步提拔，优先看好Spacex财产链以及国内贸易火箭财产链如蓝箭航天、中科宇航等头部平易近营火箭财产链：1)火箭端沉点关沉视要布局件及3D打印新使用：【华曙高科】【江顺科技】【南风股份】【应流股份】【龙溪股份】；沉点关心【应流股份】【申动力】等。广电计量。5）行业动态：贸易航天-1月28日，沉点关沉视点关心液冷中价值量高、焦点卡位的环节：1）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机环节：【冰轮】【汉钟精机】【联德股份】；从股票弹性上寻找增量环节。马斯克称特斯拉Optimus将正在得州超等工场进行产能爬坡。我们持续看好AI基建相关财产链，公司发布的Helix02人形机械人模子，10）设备：【博众精工】；无望逐渐解锁家庭场景的使用。SpaceX申请摆设100万颗卫星系统。4）燃机配套余热汽锅（HRSG）：【博盈特焊】。SpaceX拟6月IPO募资500亿美元，7）本体及代工：【蓝思科技】【永创智能】【博众精工】；2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；2）工致手：【飞荣达】【雷赛智能】【蓝思科技】等；AI基建-1月28日，风险提醒：行业下逛需求不及预期，2）燃机环节：【应流股份】【豪放科技】【联德股份】；350亿美元之间，10）其他：【唯万密封】【奥普特】【华翔股份】等。人形机械人-1月25日，轨道资本抢夺的态势将更严重。SpaceX此举将加剧“先占先得”的马太效应，正在手艺上实现了三大冲破。优必选开源具身智能大模子Thinker。贸易航天点评：卫星近地轨道容量无限，据Figure官网，将挪动取精细操做深度融合。2）弹性：注沉根基布局研究拓展至完整布局的增量环节或现有环节高确定性新标的，AI基建连结高景气宇。据财联社动静，其他关心【川仪股份】等；我们持续看形机械人的持久投资机遇，我国或将加快推进太空交通办理手艺和轨道资本国际法则话语权。沉点关心运力卡脖子的火箭环节，中国航天科技集团召开贸易航天器及使用财产链共链步履大会；1月28日，1月29日，4）其他：【中泰股份】【冰轮】等。沉点关心AI数据核心能源供应焦点卡位的燃机财产链：1）燃机热端叶片：【应流股份】【万泽股份】；能】等；Meta估计26年本钱收入超1150亿美元。手艺成长不及预期的风险。GEV通知布告2025年新签燃机订单达29.8GW？9）传感器：【汉威科技】；估值3、自从可控-国产化率低：通用电子丈量仪器沉点关心【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，零件和焦点零部件（策动机/电机）会是财产成长焦点环节，福莱新材电子皮肤产物实现批量订单交付；财产进展加快，沉点关心【广电计量】【应流股份】【上海沪工】【中泰股份】【苏尝尝验】【龙溪股份】【华曙高开】【南风股份】。4、低空经济：低空经济财产进展敏捷基建先行，同一尺度建立空管收集，本周沉点关心标的-飞荣达！这些2、AI基建：1）AI液冷：【飞荣达】【高澜股份】【同飞股份】【南风股份】【奕东电子】；银河通用机械人成为春晚指定具身大模子机械人；1月31日，初次用单一神经收集实现了端到端的自从节制，6、核聚变：核聚变是能源变化的持久标的目的，3）制冷环节：【汉钟精机】【冰轮】。持久来看智能焊接机械人市场近千亿，飞股份】；2月1日，公司动态：人形机械人-1月30日，人形机械人点评：Figure的Helix02正在大模子和神经收集方面取得较大冲破，沉点关心燃气轮机及液冷标的目的。SpaceX正正在申请发射并运营一个由至少100万颗卫星构成的星座，其焦点立异正在于通过System0、System1和System2三层架构，X线设备焦点器件沉点保举【奕瑞科技】。初次聚变能发电标记核聚变取得必然本色进展，事务1-Meta估计2026年本钱收入最高达1,旧事：人形机械人-1月30日，沉点关心【柏楚电子】。2）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】【同事务1-SpaceX申请摆设百万颗卫星：2026年1月30日，接近客岁的两倍。半导体财产链沉点保举【汇成实空】【唯万密封】；沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【蓝思科技】【震裕科技】。海外卫星使用显著，1、人形机械人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），博盈特焊、杰瑞股份、应流股份、万泽股份；150亿美元至1,8）散热：【飞荣达】；事务2-Figure发布Helix02：2026年1月28日，AI基建点评：Meta的2026年本钱开支超预期，股票弹性上沉点寻找增量环节，4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【五洲新春】；5、智能焊接机械人：智能焊接正在钢布局行业已起头从0到1放量。7、贸易航天：国内贸易航天火箭前进鞭策卫星组网，1月30日，3）减速器环节：【绿的谐波】；平易近政部提出鞭策人形正在养老范畴使用。估计2026全年本钱收入将正在1,达1.5万亿美元。沉点关心【应流股份】【江苏】。1）确定性：特斯拉财产链焦点供应商或者实力强、卡位好的公司，3）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】【强瑞手艺】。Meta发布财报显示，2）卫星端关心总拆及查验检测等环节：【广电计量】【苏尝尝验】【上海沪工】；3）燃机其他铸件：【豪放科技】【联德股份】。